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高盛背书 理想汽车被传已递交IPO申请

来源:汽车之家

作者:

2020-01-05 13:43:01

前,有外媒透露,新造车企理想汽车已经申请了在美国进行首次公开募股(IPO),计划筹资至少5亿美元(约合人民币34.8亿元),最早于2020年上半年上市。报道还称,理想汽车自2019年夏天开始就一直在筹备IPO工作,并聘请了高盛(Goldman Sachs)作为主导交易的承销。

理想汽车此前已多次被传出拟在海外上市。2019年6月,北京车和家信息技术有限公司(理想汽车母公司)股东之一的利欧股份发布公告表示,根据车和家通知,车和家拟搭建VIE架构(即VariableInterestEntity,可变利益实体)并实施相关重组。

VIE是指境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离,境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体,业务实体就是上市实体的VIEs(可变利益实体)。中国多数互联网企业,包括新浪、百度、蔚来汽车等多采用此结构进行海外上市。

据悉,上述重组完成后,车和家股东将通过持有注册于开曼群岛LeadingIdealInc.(“开曼公司”)的股份,间接持有车和家及其附属公司权益。开曼公司在中国境内的下属子公司将通过协议控制车和家,使得车和家成为开曼公司的可实现利益提供者。

随后的2019年12月,理想汽车出现了多位投资人退出和公司注册资本降低的情况。彼时,外界猜测,这或许和搭建VIE架构有关,从而为未来IPO铺路。

理想汽车计划IPO的背后,是资本及市场的压力。此前利欧股份曾在公告中称,车和家致力于新能源汽车的研发和生产,需要大量的资金投入,若开曼公司成功上市,有助于缓解现有股东后续资金投入的压力。

目前理想汽车已完成多轮融资,累计金额达15.75亿美元(约合人民币109.7亿元),企业估值约为29.3亿美元(约合人民币204.1亿元)。虽然去年12月,理想汽车官方曾发布声明称资金状况健康良好。但在资本市场趋冷的大环境下,一级市场融钱难度加剧,上市或是新造车企都将面临的另一个选择。

[责任编辑:杨凡、王雪]

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