充电桩投融资活跃 巨头跑马圈地

充电桩市场投资热潮涌动。

据中商产业研究院统计，2023年充电桩领域投融资依旧活跃，投融资事件23起，涉及投融资金额达26.25亿元。

记者采访获悉，充电桩市场现已成为多方势力竞逐的焦点。特来电、星星充电、国家电网等传统充电桩巨头正在跑马圈地，而蔚来、理想、特斯拉、比亚迪等车企也在积极布局。值得注意的是，华为、中国石化、滴滴、能链等企业也将目光投向该领域，试图分羹这块庞大的“蛋糕”。

投资增长

根据中国充电联盟公布的2023年全国新能源汽车充换电基础设施运营情况，2023年国内充电基础设施增量338.6万台，同比增加30.6%。

中国充电联盟统计数据显示，截至2023年年底，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同期中国新能源汽车保有量达2041万辆。以此计算，目前国内新能源汽车和充电桩的比例为2.3∶1，而2022年年底这一比例为2.5∶1。

在充电桩持有数据方面，特来电、星星充电位列全国公共充电桩运营商前两位。

记者注意到，伴随着能源结构的转型，一些老牌传统能源企业也加入传统能源向新能源转换的进程中来。如中国石化、英国石油集团（BP）、壳牌等传统能源巨头均已涉足充电桩领域。

2024年1月12日，中石化万帮新能源（江苏）有限公司成立。这家公司由中国石化销售股份有限公司与万帮数字能源股份有限公司（以下简称“万帮能源”）共同出资创立。两者分别持股70%和30%。

据悉，中石化万帮新能源（江苏）有限公司主营业务聚焦于发电、输电、供（配）电及电动汽车充电基础设施运营等领域。

作为星星充电的母公司，万帮能源也将其核心资产注入了这家新公司，以期在充电桩市场取得更大的突破。

中国石化携手星星充电，强势进军充电桩市场，这意味着在综合能源供应背景下，传统能源企业正积极寻求转型之路，而充电桩业务则成为其重要的战略选择之一。

相比之下，先行布局的能链智电（NAAS.US）已有所斩获。1月4日，能链智电方面宣布，截至2023年12月29日，全球知名资管巨头景顺（Invesco）旗下的Invesco  WilderHill Clean Energy  ETF（PBW.US）持有其股份数达到352.17万股。这意味着该ETF基金在2023年年末增持能链智电逾200万股。增持后，能链智电在该ETF基金的持仓中占比达1.13%，市值超过535万美元。

2023年前三季度，能链智电实现充电服务收入8151.6万元，同比增长35%，其中第三季度充电服务收入首度超过3000万元，达到3150.6万元。

总体来看，2023年充电桩领域投融资依旧保持活跃态势。据中商产业研究院统计，全年共发生投融资事件23起，涉及投融资金额达26.25亿元。

中商产业研究院发布的《2023—2028年中国充电桩专题研究及发展前景预测评估报告》显示，按终端销售口径统计，2022年中国充电桩市场规模为372亿元，2023年约为431亿元。该机构分析师预测，2024年市场规模将达517亿元。

业内人士指出，随着行业经过一系列的洗牌和调整，部分玩家将出局，充电桩市场集中度进一步提升。同时，行业的发展重心已从最初的建设端转向质量更高的运营端。

直击痛点

随着充电桩市场的快速发展，一些潜在的问题也随之浮出水面，如充电桩对电网的冲击。

为此，相关部门出台了一系列政策，旨在推动充电桩与电网的深度融合，实现互利共赢。

2023年12月13日，国家发展改革委、国家能源局等四部委联合发布了《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》提出，构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系，可有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑。

中国电力企业联合会副秘书长刘永东表示，实现车网互动是期望让海量的、分散的充电负荷成为电力的可调负荷，亦可成为电力的分布式电源，其作用从本质上就是提供新型电力系统所需要的灵活性资源，实现削峰填谷、调频备用等功能。

在刘永东看来，推动车网融合需要克服一系列难题。其中，作为分散式的储能-车网互动要想实现其灵活性资源的作用，尚需要更大规模的动力电池聚合起来，才能在新型电力系统灵活性资源中占据一席之地。同时，开展车网互动，车主是关键，首先要解决的问题是让车主愿意参与车网互动。此外，在推动车网互动过程中，还需要克服技术、政策标准等一系列难题。

能链智电方面表示，上述政策的出台，无疑为以车网互动为主要应用场景的新型电力系统的构建，带来了一股强劲的政策东风。基于庞大的网络资源，能链智电围绕着充电站场景，持续挖掘需求侧可调节资源，布局车网互动能力。

按照《实施意见》的规划，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。

除了城市地区外，农村地区的充电基础设施建设也受到了政策关注。2023年5月，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（以下简称“《新能源汽车下乡实施意见》”）。

《新能源汽车下乡实施意见》指出，广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。

在上述政策出台之际，中国石油与广汽能源于2023年5月达成战略合作，推进乡镇地区充电桩基础设施建设，加快乡镇补电网络布局，预计到2025年在农村地区建成超过100万个充电终端。

出海掘金

随着全球新能源汽车市场的蓬勃发展，充电桩作为关键的基础设施也迎来了前所未有的发展机遇。

据QYResearch调研团队发布的《全球充电桩市场报告2023—2029》，预计2029年全球充电桩市场规模将达到309.6亿美元，未来几年年复合增长率达25.8%。

分地区来看，欧美与中国的充电桩运营呈现出完全不同的发展局面。

根据欧盟委员会提出的《欧洲绿色协议》，欧盟计划到2025年，将电动汽车的数量增加到1300万辆左右，到2030年进一步增加到3000万辆，以助力实现交通领域的减排目标。为此，欧盟委员会要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，要求各成员国确保主要道路每隔  60公里就有1座电动汽车充电站。

另外，根据安永会计师事务所和欧洲电力行业贸易协会的联合报告，到2035年，欧洲将有1.3亿辆电动汽车上路。预计未来十几年的基础设施扩建将耗费约620亿美元，另外还需要720亿美元来安装5600万个家用充电桩。

与此同时，美国也在积极推进充电桩建设。2022年，美国提出未来5年内拨款50亿美元用于充电桩建设，主要服务于高速公路需求，明确要求州际公路每间隔50英里应该设有充电设施，同时充电桩离公路距离不应超过1英里。

虽然各地区都在推动充电桩建设，但其发展程度及基础设施却并不相同。其中，美国市场由于电网碎片化叠加新能源汽车渗透率仍相对较低，目前充电运营商相对较少。欧洲市场则和中国市场类似，呈现出百家争鸣的状态，但是欧洲的充电运营商往往具有一定地域集中性，各国的竞争格局有所差异。

在此背景下，中国充电桩企业迎来了出海良机。

西部证券充电桩行业深度报告指出，随着全球电动车销量持续攀升，电动车保有量快速扩容，对充电基础设施需求愈加旺盛。报告预计，到2030年，中国、欧洲和美国市场的充电桩规模将分别达到1436亿元、796亿元和817亿元。

该报告显示，海外市场处于发展初期，欧洲成为主战场。欧美是目前海外主要新能源车市场，但考虑到欧洲新能源车保有量较高，且市场较为开放，其成为中国充电桩企业海外主要目标市场。随着欧美新能源汽车渗透率提升，其对充电基础设施需求也会逐步释放，中国充电桩出口企业也将持续受益。

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